2005年08月

2005年08月31日

8月の月間成績 ベスト5・ワースト5銘柄

今月は相場に乗れず苦しい月でした。

自分は愚者なので、経験から学ぶ事にします。

ベスト5銘柄は
9449 GMO    257,400
2438 アスカネット   130,000
9318 Jブリッジ   113,400
7309 シマノ     97,000
7517 黒田電    95,500

次点7606Uアローズ、6519エネザーブ

ワースト5
2450 一休    −386,000
3306 日本製麻 −157,000
4756 CCC   −100,500
8888 クリード  −87,000
9433 KDDI   −60,000

次点、9751TIS、8267イオン

上位二つは熱くなって、通常やらないロッドで上を買いに行くという自分のスタイルと真逆の投資をしてしまったので負けました

今月の結果 119万円(前月のほぼ半分です、よよよ)

今月の結果で、今までのスタイルで丁寧に稼ぐか、相場によって柔軟にスタイルを変えて投資をするかを考える必要がありそうです。

逆張り投資では、今月のような上げ相場で利益が出しづらいので

来月は熱くならないように気をつけていこうと思います

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デイトレード 今日の結果は…

3万強の益

やっぱり今週はいまひとつ

本日の益 Best 3
3605サンエーインター 2.3
7269スズキ    1.9
7607進和     1.6

今日の損 Worst 3
9719住商情報−2.5
8874ジョイント  −1.0
8853ダイヤシティ −0.5

今日は一部昇格銘柄のトピックス買いなはずなので、先月昇格の3605サンエーインター、7607進和を寄付きからずっとやっていました

ところが今日はまったく買ってこず、大した利益にならず。
一部株式新聞に書いてあったようにどうやら大方の機関投資家は昨日の買っていたようです。

今月累計119万、先月のほぼ半分しか利益が残らず

敗因は一休の40万やられと日本製麻の22万やられと、それで熱くなりすぎて通常の商いから逸脱した売買を繰り返したのが原因

来月はクールトレードに徹します。

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本格的な投資行動に入る前に読んでおきたい本 其のニ

投資戦略の発想法より
*良書だと書き続けたら、2005年度版が発売されました

昨日の続き、著書から、本格的な投資行動に入る前に、読んでおきたい本を三日に渡って紹介してきます。

以下抜粋

この三冊を読んだ上で、本物のすぐれたファイナンシャル・プランナーの書物を熟読すれば、投資戦時の何たるかがすっと頭に入ること請け合いです。そこで絶好の参考書となるのが、『ウエルス・マネジメント』 (三原淳雄・北山雄一訳、ダイヤモンド社)。筆者のハロルド・R・エバンスキーは、アメリカにおけるファイナンシャル・プランナー協会の会長であり、国際ファイナンシャル・プランナー協会の会長を兼務する大御所ですD自身で、エバンスキー・ブラウン・アンド・カッツ社を経営し、実際にファイナンシャル・プランニングを顧客に提供しています。内容も実務的でお勧めです。

その上で、できればトライしていただきたいのが、ピーター・バーンスタインが著した『リスク』 日本経済新聞社です。バーンスタインは、「ジャーナル・オブーポートフォリオ・マネジメント」誌の初代編集長に就任するなど、投資業界におけるコンサルタントとして有名な人物です。
読み切るには多少の忍耐力と思索力が必要ですが、投資やリスク管理などの各種理論の歴史的な背景をあわせて記述しており、じっくり読めば大いに勉強になります。

投資は心理学の実証の場でもあります。投資心理についての理解を深めるためには、投資のコメンテーターで知られるゲーリー・ベルスキーと、コーネル大学の心理学教授であるトーマス・ギログイツチが共著した『賢いはずのあなたがなぜお金で失敗するのか』(鬼澤忍訳、日本経済新聞社)が好著です。きっと、自分自身の投資行動に思い当たることが多くてドキッとするはずです。

日本人の専門家が書いたものの中にも良い本があります。マーケット・ストラテジストとして相場の心理と対崎してきた田中泰輔の『マーケットはなぜ間違えるのか』東洋経済新報社)は一読の価値があります。

また、日本の投資の実態と投資理論の枠組みを知るためには、山崎元の『ファンドマネジメント』(金融財政事情研究会)が良い本です。山崎ならではの示唆に富む叙述が光ります。余裕があれば、渡辺幹夫の 『ファンド・マネージャーの知恵』 (同友館) にも目を通しておくと、運用業界に対する理解が深まるでしょう。 抜粋終

小手先の投資技術より、投資の全体的な考えを学ぶ事がまず第一に必要です。
そういった観点から考えるのに、今回の紹介した本は、よい機会になると思います。

明日は偉大な投資家たちが一般向けに書いた投資に関する書籍を紹介します。

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2005年08月30日

デイトレード 今日の結果は…

3万弱の益

今週はいまひとつ

朝方4809パラカを20株買って評価益8〜10万ついて、今日はこれで安心^^

…、などと思っていたら、そこはマザーズ

明らかに買い板なのにどんどん売ってきて、利益があっという間にふっとび
前場引けはマイナスに転落、ていうかパラカ年初来安値更新

さすがにたまらず損切り

こういう日はどんなにやっても儲からないことが多いので、後場は流してやってました。ひどい一日だった

本日の益 Best 3
1711省電社 1.0
7607進和   1.0
9477角川HD 0.7

今日の損 Worst 3
4564SOSEI  −1.2
4809パラカ  −0.6

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投資を始める前にこの本を読んでおこう

投資戦略の発想法より
*良書だと書き続けたら、2005年度版が発売されました

昨日の続き、著書から、本格的な投資行動に入る前に、読んでおきたい本を三日に渡って紹介してきます。

以下抜粋
投資を始める前にこの本を読んでおこう
 残念ながら、書店で偉そうに平積みになっている投資本の中には、読むに耐えない悪質なものが少なからず混入しています。しかし、じっくりと探せば、良心的な出版社によって出された良書もいくつか発見することができます。

ここでは、そういう資産運用や株式投資に関する良書をわたしなりの尺度で選んで、いくつかお勧めしたいと思います。ここで紹介している一五冊は、本書を書くうえでもたいへん参考にさせていただきましたし、引用もさせていただきました。これらの著者と訳者には本当に感謝いたします。 本格的な投資行動に入る前に、みなさんに読んでいただきたい本ばかりです。

 まず、真っ先に読んでいただきたいのは、チャールズ・D・エリスの『敗者のゲーム』 (鹿毛雄二訳、日本経済新聞社) です。これはぜひ読んでください。筆者は、グリニッチ・アソシエーツ社の代表パートナーとして、投資顧問会社や投資銀行などの経営・マーケティング戦将に関する調査・コンサルティングで活躍している投資の専門家です。多くの大学基金の運用管理に携わる一方、全米公認アナリスト協会会長などを歴任した、アメリカのファイナンス・資産運用分野では指導者的な存在です。本この本の内容は噛み締めて読むべきところが多くあります。

その次には、バートン・マルキールの『ウォール街のランダム・ウォーカー』がお勧めです (井手正介訳、日本経済新聞社)。個人投資家として成功したいなら絶対に読むべき名著といえます。この本の第一版は一九七三年なのですが、以後改訂を続け、現在第七版まで出ています。著者はプリンストン大学を代表する経済学者にしてインデックス・ファンドの生みの親。高度に専門的な内容をこれほど平易に、しかも文学的な語り口で書いた株式投資の啓蒙喜ばないと思います。三〇年にわたって読み継がれているという事実が、この本の内容の正しさを証明しています。投資理論や技術だけでなく、投資家のメンタルな特徴までひじょうによく理解できます。この本さえ読んでいれば、ネットバブルなどにだまされることは絶対なかったと思われます。

同じくお勧めしたいのが、ジョン・C・ボーグルが著した 『インデックス・ファンドの時代』 (井手正介監訳、東洋経済新報社) です。内容はまさに資産運用のCommon Sense − 常識にあふれています。筆者は、1000万人以上の投資家と4000億ドル以上の資産を有する、世界最大のノーロード・ミューチュアル・ファンド・グループであるバンガード・グループの創設者。ちなみに、ノーロードというのは、販売手数料なしのミューチュアルファンドのことを指します。資産運用の現場を知り尽くした筆者が語る投資の常識は説得力があります。 抜粋終


上記の本は本当にお薦めですので、一読をお薦めします。
明日はこの続きを書いていきます。

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2005年08月29日

デイトレード 今日の結果は…

7万の益

トータルプラスですが実質マイナスな一日

木曜日の日記に書いたように、最近の日本製麻の買いは不自然だと感じたので、決算発表前に15,000株をオーバーナイト

日本製麻は予想通り、好決算で10%以上上げました

…が、すぐに利益確定してしまい、その後の上げ下げで悉くマイナス
日本製麻だけで12万あった利益は気づけば5万しか残らず

やはり仕手株の自分には向いていないようです

本日の益 Best 3
6773日本製麻 5.1
9983ファーストリテ  3.5
4681リゾートトラ  1.2

今日の損 Worst 3
8267イオン −3.5
2450一休  −0.8
7517黒田電 −0.5

金曜に続き、イオンでやられてしまいました。爆弾騒ぎで日経平均が一旦下がった時に8,000株持っていて、4文やられ

残り2日!
あわてず、騒がずクールにディーリングしていきます

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2005年08月28日

情報の追っかけをしている人は単なるカモ

投資戦略の発想法より
*良書だと書き続けたら、2005年度版が発売されました

昨日の続き、著書よりハーバード大学の心理学者が分析した「情報を追っかけしている人」が統計的にどういった傾向にあるかという記事を紹介します

以下抜粋

ハーバード大学の心理学者だったポール・B・アンドリーセンは、実在の会社の株価と実際のニュースを使って、二つのグループが株式投資をした場合のシミュレーションを行いました。一方のグループAは会社に関するニュースを絶えず受け取っていたのですが、もう一方のグループBはニュースをまったく知らされなかったという状況を人為的に作り上げました。

ところが常識に反して、ニュースをまったく知らされなかったグループBは、情報を受け取っていたグループAよりもいい成績をあげたのです。実際のところ、値動きの激しい株について行った実験において、グループBはグループAの二倍の利益をあげたといいます(『賢いはずのあなたがなぜお金で失敗するのか』 ゲーリー・ベルスキー&トーマス・ギロヴィッチ)

もし、あなたが「情報の追っかけをしている人」になっているとするならば、単なるカモになっているだけなのかもしれないのです。証券会社が持っている情報を追っかけている人ですらそうなのですから、証券会社などから卸してもらった情報で記事を書いているマネー雑誌にもうかる秘密が書いてあるわけがないのです。

財テクが趣味なのであればよいでしょう。競馬やパチンコと同じ扱いで株式売買をするぶんには問題ありません。小遣い銭で楽しめばいいのです。知的なホビーとしてやればいい。

しかし、個人投資家の財産形成という観点からみれば、ほとんど役に立たないのです。

そういう意味では、「マネー雑誌」は「ホビー稚誌」と考えたほうがいいでしょう。同じ理由で、「株でウン十億円もうける」といった類の本も、趣味の本と考えるべきものなのです。 抜粋終


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2005年08月27日

情報で儲けようとしている人は青い鳥症候群

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昨日の続き、著書から情報が多ければいいという見方を一刀両断する記事の続きです

以下抜粋

多少の情報を仕入れたところで、素人に判断はつかないのです。となると、手に入ったレポートで判断するしかないので、まさに運次第ということになります。このような豊富な実例と経験をもとに、渡辺幹夫は、何か新しい銘柄を買いたくなると訪ねて来ていた株式マニアを引き合いに出して、こう言っています。

ファンドマネージャー宛てに来ている証券会社の資料をちらっと見せて欲しい。ここにくれば大手四社の株式レーティングもすぐわかるし便利だ」ということだったが、本心は 「ここの情報で儲けてやる」 と欲が出ていたようだ。資料をざっと見て銘柄だけチェックして帰って行く。熱心なことは熱心であり、本人も「ほう、野村はそういう銘柄が面白いと言っているのか」などと楽しそうなのだが、どうもかなりのヤラレのようだ。

「証券会社の言うことは信用できないね」などと悪口を言いながらも相も変わらず証券会社からのファクスを漁っている。まことに情報探しに余念がない矛盾した人であった。彼の投資成果を聞くにつけ、情報量が多いだけでは儲けに直結しないことを改めて確認するという皮肉な結果となる。

情報で儲けようとしている人は青い鳥症候群なのではないだろうか。

世の中にはあるところには然るべき情報があり、一部の人がそれによりボロ儲けをしている。きっとそうだ。そんな情報を持っている人間を探して自分もあやかりたい。こんなふうに思っているのであろうが、それでは永遠に報われない。

相場で資産を形成した人は、決して早耳筋の情報をうまくとっているとか、政治家に近い人を知っているとか、そういうことではないのだ。自分に有利な情報がそんなに御手軽に、都合よく入ってくるわけがない。

相場は「情報の追っかけをしている人」が自滅することで儲けのチャンスが回ってくるということを、知識として理解している人たちが儲かる図式になっているのである。
ドキッとされた方もいるのではないでしょうか。あなたは、渡辺幹夫のいう「情報の追っかけをしている人」になってはいないでしょうか。 抜粋終

ドキッとされた方はどのくらいいたでしょうか?本人は格好よくやっているつもりなんでしょうがそれで結果が出ていないのは格好悪いでしょう。この世界は結果を出す事だけで認められる世界ですから

明日は著書よりハーバード大学の心理学者が分析した「情報を追っかけしている人」が統計的にどういった傾向にあるかという記事を紹介します。

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ブックエクスチェンジ

昨日はすこはるかさん主催のブックエクスチェンジというイベントに行ってきました。

色々な方が来ていて、またまた大変刺激を受けました。

今回の交換で得た戦利品は以下のとおり

見てのとおり、有名な書籍と交換していただけました。
かつ、交流も前回の反省を活かして、多くの方とお話できました

すこさん、ステキなイベントどーもです、次回も期待してます!

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2005年08月26日

デイトレード 今日の結果は…

20万の益

なんとか昨日のやられを取り戻しました

本日の益 Best 3
9449GMO  8.5
7309シマノ  8.5
2685ポイント 3.2

今日の損 Worst 3
8267イオン −3.0
2450一休  −1.0
9318Jブリッジ −0.8

今月累計108万、ぎりぎり100万達成しました
ちなみにシマノは持ちで10万くらい儲かったので今日は単純にツイてたというのが大きかったです

残り3日 目標200万!

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